汇业助力上海瑞龙成功发行15.03亿资产支持证券

发布时间:2020-11-03

10月30日,“国泰君安-厦门宝龙一城资产支持专项计划”(“本专项计划”)成功设立,本专项计划发行规模达人民币15.03亿元。汇业律师事务所作为本专项计划的法律顾问,全程参与项目的申报与发行。本专项计划发行的资产支持证券品种为CMBS(Commercial Mortgage Backed Securities),系指以商业地产产生的现金流为偿付来源,以商业地产抵押等结构化方式进行信用增级,而发行的资产支持证券。本专项计划于2020年10月22日取得上海证券交易所出具的无异议函(上证函【2020】2321号)。

本专项计划由上海瑞龙投资管理有限公司(“上海瑞龙”)作为原始权益人,上海国泰君安证券资产管理有限公司担任管理人,国泰君安证券股份有限公司担任推广机构,中国民生银行股份有限公司厦门分行担任托管银行,光大兴陇信托有限责任公司担任受托机构,汇业律师事务所担任法律顾问。作为本专项计划的法律顾问,汇业律师事务所组成了以董慧慧律师、战妍宏律师为主的服务团队,为本专项计划提供了全程法律服务,服务内容包括交易架构的设计与搭建、对本专项计划及基础资产的法律尽职调查、出具法律意见书以及对标准条款、信托合同、信托受益权转让协议、服务协议、托管协议等全套文件的起草、审阅和修改等。

上海瑞龙是宝龙地产(HK.1238)在国内的全资控股公司。宝龙地产是中国首家在港上市的商业地产企业,自2003年起专注于开发及经营高质量、大规模、多业态的综合性商业地产项目,并连续十五年获得“中国房地产百强企业”、连续九年获“中国商业地产公司品牌价值TOP10”等荣誉。

汇业金融证券专业委员会深耕于证券发行、公司投融资、并购重组、基金、债券、资产证券化、融资租赁及前述领域的争议解决,来自于上海、成都、重庆、长沙、广州、深圳、武汉等地的数十位合伙人和资深律师组成了一支专业的服务团队。多年来,汇业金融证券专业委员会为国内外多家大型商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、上市公司、融资租赁公司等提供了大量的各类法律服务,代理了一系列具有社会影响力的金融证券诉讼仲裁案件,积累了丰富的执业经验,获得了客户的信任和高度认可。

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